CRM Hubspot
Incluye funcionalidades clave como la gestión de contactos, seguimiento de ventas, análisis de datos y automatización.
Listas
- Utilizar segmentos en la aplicación móvil de HubSpot
- Utilizar la IA para generar filtros y descripciones en los segmentos
- Ver y comparar versiones de segmentos
- Organizar segmentos en carpetas
- Filtrar segmentos y gestionar vistas de segmentos
- Crear y utilizar propiedades de segmento
- Contactos y listas en cuarentena
- Ajuste de las notificaciones de segmentos
- Entender las formas de agrupar registros en HubSpot
- Cambiar el tipo de un segmento
- Añadir o eliminar registros de un segmento
- Analizar el rendimiento y la activación de cada segmento
- Clonar una lista
- Segmente los contactos en función de las interacciones con los anuncios
- Excluir registros de un segmento activo
- Personalizar columnas de segmentos
Automatización
Objetos
- Configurar y gestionar pipelines de objetos
- Establecer y sincronizar automáticamente las etapas del ciclo de vida de los registros
- Personalizar el formulario de creación para cada objeto
- Crear y asociar empresas con contactos automáticamente
- Personalizar las propiedades personalizadas que se muestran en los Registros
Propiedades
- Utilizar la fecha de hoy en el CRM
- Utilizar expresiones regulares para validar los valores de las propiedades
- Personalizar las propiedades personalizadas que se muestran en los Registros
- Crear y utilizar propiedades inteligentes
- Crear y editar propiedades
- Crear propiedades de cálculo y de resumen
- Configurar opciones condicionales para las propiedades
- Configurar la lógica condicional para las propiedades de enumeración
- Comprender la herramienta de calificación de leads
- Actualizar y filtrar contactos utilizando las propiedades de la fuente de tráfico
- Crear propiedades de sincronización que copien datos en registros asociados
- Entender los tipos de campos de propiedad en HubSpot