El complemento de HubSpot Sales para Office 365 te permite realizar un seguimiento y registro de los correos electrónicos, así como utilizar las herramientas de ventas de HubSpot directamente en tu bandeja de entrada de Outlook. El complemento puede utilizarse en Outlook para Windows, Outlook para Mac o Outlook para la web. Más información sobre los requisitos del sistema.
Una vez instalado, los pasos para acceder al complemento pueden variar en función de la versión de Outlook que utilices. Más información sobre cómo acceder a los complementos en Outlook.
En la tabla siguiente, pasa el cursor sobre el icono enlargeIcon para ver el complemento para cada versión de Outlook.
| Versión para Outlook | Acceder al complemento |
|
Outlook para Windows o Mac (clásico) enlargeIcon |
En la parte superior de Outlook, en la cinta principal, haz clic en Herramientas de ventas. |
|
Outlook para Windows o Mac (nuevo) enlargeIcon |
En la parte superior de Outlook, en la cinta o barra de herramientas simplificada, haz clic en los tres puntos horizontales. A continuación, selecciona Personalizar la barra de herramientas para acceder al complemento. También puedes hacer clic y arrastrar HubSpot Sales a la barra de herramientas. |
|
Outlook en la web enlargeIcon |
En la parte superior de Outlook, en la cinta principal, haz clic en Aplicaciones y selecciona HubSpot Sales. |
Para usar el complemento de Sales Hub para Office 365, tu bandeja de entrada debe estar conectada a HubSpot. Cualquier preferencia establecida para el seguimiento y registro de correos electrónicos solo se aplica cuando el panel de la barra lateral de HubSpot Sales está abierto al redactar cada correo electrónico. Puedes fijar el panel de tareas abierto en tu bandeja de entrada para garantizar que tus correos electrónicos siempre se registren y monitoricen.
Esta guía ofrece una lista de recursos para comenzar con el complemento de HubSpot Sales para Office 365:
Configurar
- Instalar el complemento de HubSpot Sales para Office 365
- Personalizar el complemento de HubSpot Sales para Office 365
Usar el complemento
- Hacer seguimiento y registrar correos electrónicos con el complemento de HubSpot Sales para Office 365
- Registrar tus correos electrónicos enviados y recibidos en el CRM
- Usar herramientas de ventas con los complementos de HubSpot Sales para Office 365
- Usar los perfiles de contacto con el complemento de HubSpot Sales para Office 365
Solucionar problemas con el complemento