Después de crear una secuencia, plantilla, guía o documento en tu cuenta, puedes compartir o restringir el acceso al contenido de ventas. Puede restringir el acceso para que los miembros de su equipo sólo puedan ver el contenido necesario para sus funciones.
En sus secuencias, plantillas, guías o biblioteca de documentos, puede filtrar por el propietario del contenido utilizando el menú desplegable Propietario .
Nota:
- Los superadministradores con licencias asignadas de Sales Hub o Service Hub Pro y Enterprise pueden acceder a todo el contenido de ventas. Esto incluye contenidos con la configuración de compartir Usuarios o equipos específicos o Sólo yo.
- Los superadministradores que no son usuarios de pago sólo pueden acceder a a las cinco primeras plantillas y documentos añadidos a la cuenta. Esto incluye contenidos con la configuración de compartir Usuarios o equipos específicos o Sólo yo.
Compartir una secuencia, plantilla, guía práctica o documento
Para configurar los ajustes de uso compartido:
- En tu cuenta de HubSpot, navega a secuencias, documentos, guías o plantillas.
- Pase el ratón por encima de la secuencia, documento, guía práctica o plantilla y haga clic en Acciones > Gestionar uso compartido.
- En el panel derecho, selecciona el botón de radio junto al valor de configuración que se desea compartir:
- Solo yo: solo el creador de contenido puede ver y usar el contenido de ventas.
- Todos: todos pueden ver y usar el contenido de ventas.
- Usuarios y equipos específicos: solo usuarios y equipos específicos pueden ver y usar el contenido de ventas. Para otorgar acceso, selecciona las casillas de comprobación junto a los equipos o usuarios. Esta opción sólo puede ser seleccionada por Superadministradores o usuarios que tengan asignado Sales Hub o Service Hub Pro y Enterprise .
- Haz clic en Guardar.
Secuencias de compartición masiva
Para configurar los ajustes de uso compartido de varias secuencias:
- En tu cuenta de HubSpot, ve a Ventas > Secuencias.
- Seleccione las casillas situadas junto a las secuencias que desea modificar.
- Haz clic en Gestionar recursos compartidos.
- En el panel derecho, selecciona el botón de radio junto al valor de configuración que se desea compartir:
- Solo yo: solo el creador de contenido puede ver y usar el contenido de ventas.
- Todos: todos pueden ver y usar el contenido de ventas.
- Usuarios y equipos específicos: solo usuarios y equipos específicos pueden ver y usar el contenido de ventas. Para otorgar acceso, selecciona las casillas de comprobación junto a los equipos o usuarios. Esta opción sólo puede ser seleccionada por Superadministradores o usuarios que tengan asignado Sales Hub o Service Hub Pro y Enterprise .
- Haz clic en Guardar.